● 为企业提供上市前融资建议

● 协助推介投资者

● 为企业分析上市的可行性及提供建议

● 为客户提供创新和量身订制的企业融资方案

● 提供独特市场定位的建议

● 作为项目牵头角色，提供以客为先、目标为本的全方位上市保荐服务

● 高效的项目管理，且擅长处理复杂技术问题

● 具备卓越执行能力的优秀专才，并熟悉资本市场法规和运作，与监管机构沟通紧密

● 庞大的投资者网络，全面紧密覆盖专业投资者、行业/机构投资者、私募基金、高资产净值客户及零售投资者

● 为客户制定投资故事，安排分析师演示及预路演

● 安排企业管理层路演及簿记建档

● 提供市场平台的全面支持，包括销售、交易、研究和企业联系，致力于与客户建立长期合作关系

● 向客户提供定期市场动态，包括市场趋势、交易信息及投资者反馈

● 我们支持企业扩张及把握潜在的并购机会，致力为客户提供全方位的收购合并建议，包括：

收购合并及出售

全面要约

私有化

清洗豁免申请

● 为企业提供全面的后续融资服务，包括：

定向增发和股份配售

供股和公开发售

策略性投资

银团贷款

发行可转债

债务及股本重组解决方案

● 为企业提供上市后之财务顾问及合规顾问服务，以协助企业符合上市规则的要求

● 合规顾问

● 财务顾问

房地产、新经济及其他相关行业企业以其实际资产或持有资产之公司股权作为抵质押进行融资

为企业提供除自有资金和银行项目贷款外的夹层资金解决方案

以适合的金融资产作为底层资产进行打包发行票据，为投资者量身定做符合其投资偏好的票据产品

为企业的境外并购项目提供并购融资资金，协助企业顺利完成境外目标的并购

为优质的企业提供上市前融资解决方案，助力企业顺利过渡到上市阶段